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Télécoms

Altice USA entre à Wall Street

22/06/2017 - par Thomas Pontiroli avec AFP

Un an jour pour jour après avoir bouclé le rachat du câblo-opérateur américain Cablevision pour 17,7 milliards de dollars, alors qu’il venait d’acheter six mois plus tôt Suddenlink pour 9,1 milliards, Altice entre en bourse pour préparer d’autres rachats.

IPO ce jeudi pour Altice USA. La filiale américaine de l'empire des télécoms et des médias de Patrick Drahi va faire son entrée à Wall Street jeudi au prix de 30 dollars par titre, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches du dossier. Le groupe, né du rachat coup sur coup des câblo-opérateurs américains Suddenlink et Cablevision il y a moins de deux ans, a levé jusqu'à 1,92 milliard de dollars, ce qui le valorise à quelque 22 milliards, ont ajouté les sources. Altice USA tablait sur un prix de démarrage compris dans une fourchette de 27 à 31 dollars, selon un document financier adressé au gendarme de la Bourse américain, la SEC.

Le fonds de pension canadien CPPIB et le fonds d'investissement BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, ont décidé de céder une grande partie de leurs actions. Signe de la forte demande, Altice USA a indiqué un peu plus tôt mercredi que des actionnaires avaient décidé de vendre davantage de titres qu'ils ne prévoyaient au départ.

«ATUS»

L'entreprise espère se servir des fonds engrangés pour accélérer le remboursement de sa dette, estimée à 22,3 milliards de dollars. Mais à moyen terme, cette opération est censée augurer de futures acquisitions aux Etats-Unis, marché qui devrait représenter la moitié des revenus de la maison mère dans les prochaines années, contre 36% du chiffre d'affaires actuellement.

Cette transaction serait l'une des plus grosses introductions en Bourse de l'année aux Etats-Unis et la plus grosse dans le secteur des télécoms depuis 2000, d'après le cabinet d'analyses Dealogic. Altice USA, présent dans une vingtaine d'Etats américains dont New York, revendique 4,9 millions de clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,17 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice en cours, en hausse de 7,4%. Les titres Altice USA vont commencer à être échangés jeudi sur la plateforme boursière New York Stock-Exchange (NYSE) sous le symbole «ATUS».

IPO ce jeudi pour Altice USA. La filiale américaine de l'empire des télécoms et des médias de Patrick Drahi va faire son entrée à Wall Street jeudi au prix de 30 dollars par titre, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches du dossier. Le groupe, né du rachat coup sur coup des câblo-opérateurs américains Suddenlink et Cablevision il y a moins de deux ans, a levé jusqu'à 1,92 milliard de dollars, ce qui le valorise à quelque 22 milliards, ont ajouté les sources. Altice USA tablait sur un prix de démarrage compris dans une fourchette de 27 à 31 dollars, selon un document financier adressé au gendarme de la Bourse américain, la SEC.

Le fonds de pension canadien CPPIB et le fonds d'investissement BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, ont décidé de céder une grande partie de leurs actions. Signe de la forte demande, Altice USA a indiqué un peu plus tôt mercredi que des actionnaires avaient décidé de vendre davantage de titres qu'ils ne prévoyaient au départ.

« ATUS »

L'entreprise espère se servir des fonds engrangés pour accélérer le remboursement de sa dette, estimée à 22,3 milliards de dollars. Mais à moyen terme, cette opération est censée augurer de futures acquisitions aux Etats-Unis, marché qui devrait représenter la moitié des revenus de la maison mère dans les prochaines années, contre 36% du chiffre d'affaires actuellement.

Cette transaction serait l'une des plus grosses introductions en Bourse de l'année aux Etats-Unis et la plus grosse dans le secteur des télécoms depuis 2000, d'après le cabinet d'analyses Dealogic. Altice USA, présent dans une vingtaine d'Etats américains dont New York, revendique 4,9 millions de clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,17 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice en cours, en hausse de 7,4%. Les titres Altice USA vont commencer à être échangés jeudi sur la plateforme boursière New York Stock-Exchange (NYSE) sous le symbole "ATUS".

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