Relaxnews défie la conjoncture boursière et tente d'entrer en Bourse

Relaxnews, agence dédiée à l'actualité des loisirs, a choisi de défier la conjoncture boursière en annonçant vendredi sa prochaine introduction en Bourse, sur le marché dédié aux PME (NYSE Alternext), via une augmentation de capital d'environ 2,75 millions d'euros.

L'offre porte sur 216.536 actions nouvelles, dans une fourchette de prix entre 11,75 et 13,65 euros par titre. A l'issue de cette augmentation de capital, dont la souscription s'achèvera le 9 décembre, 16,39% du capital devrait être introduit en Bourse, précise un communiqué de Relaxnews.

Cette opération, qui a reçu le visa de lAutorité des marchés financiers (AMF), vise à financer "la croissance" et à "accélérer le développement à l'international" de la PME, selon le communiqué.

Si elle devait aller jusqu'au bout, l'opération serait la première du genre depuis l'été: la dernière entrée en Bourse sur le marché réglementé, celle du fabricant d'appareils médicaux Mauna Kea Technologie, remonte au 5 juillet, et sur Alternext, celle de Phenix Systems (métallurgie) date du 8 juillet.

Relaxnews a été créée en 1998 par Pierre et Jérôme Doncieux, qui contrôlent toujours 48,68% du capital et la majorité des droits de vote (52,34%).

La société compte aussi parmi ses actionnaires de référence le fonds Habert Dassault Finance (HDF) et le banquier d'affaires et actionnaire du quotidien Le Monde, Matthieu Pigasse. Ces deux actionnaires détiennent respectivement 29,72% et 1,98% de Relaxnews. HDF a d'ores et déjà fait part de son intention de participer à l'augmentation de capital à hauteur de 250.000 euros.

L'Agence France-Presse (AFP) est depuis janvier 2009 partenaire de Relaxnews, sans pour autant en être actionnaire, en lui fournissant ses actualités.

Pour compléter son offre, Relaxnews a créé en juin Relaxevents, un service d'informations locales liées aux loisirs, en partenariat avec PagesJaunes.

En 2010, Relaxnews accusait une perte d'exploitation de 460.000 euros pour un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros. Sur le premier semestre 2011, sa perte d'exploitation a été ramenée à 150.000 euros pour un total de facturations de 3 millions d'euros.

La société fournit de l'information sur des thématiques comme le bien-être, la maison, le divertissement et le tourisme, à quelque 200 médias, marques, sites de commerce en ligne, blogs, institutions, en France et dans 21 pays.