France télécom: emprunt obligataire de 900 M USD sur 30 ans aux Etats-Unis

France Télécom a annoncé mardi avoir lancé un emprunt obligataire de 900 millions de dollars (700 millions d'euros) à trente ans, en une seule tranche, afin d'anticiper ses échéances de remboursement de dette et diversifier ses sources de financement.

L'opérateur français de télécommunications a souscrit à taux fixe une tranche de 900 millions de dollars, assortie d'un coupon de 5,375% à échéance de 30 ans, précise-t-il dans un communiqué.

France Télécom explique qu'il "a profité d'une fenêtre sur le marché obligataire américain pour continuer à allonger la maturité de sa dette en accentuant l'anticipation de ses échéances de remboursement tout en diversifiant encore davantage ses sources de financement".

Les banques BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC et Morgan Stanley sont intervenues en qualité de "chefs de file du placement", selon l'opérateur.

FRANCE TELECOM

BNP PARIBAS

BANK OF AMERICA

HSBC

MORGAN STANLEY