Conforama puis la Fnac ont annoncé tour à tour relever leur offre de rachat de Darty, transformant la bataille boursière autour de l'enseigne d'électroménager en une guerre de surenchères.
Le 20 avril, Conforama a d'abord indiqué avoir relevé de 10,4% son offre publique d'achat sur les magasins Darty, proposant désormais 138 pence par action au lieu de 125, et prolongé sa durée jusqu'au 10 juin. Cette offre valorise Darty à environ 742 millions de livres (943 millions d'euros), a précisé Conforama dans un avis financier.
Nouveau rebondissement le 21 avril: la Fnac a annoncé à son tour avoir relevé son offre à près d'un milliard d'euros, dans l'espoir de contrer l'OPA rivale de Conforama. L'enseigne propose désormais 145 pence par action de Darty, valorisant ainsi l'enseigne à 779 millions de livres, a-t-elle précisé dans un communiqué.
En cash plutôt qu'en actions
Non seulement la Fnac a relevé le montant de son offre, puisqu'elle valorisait initialement Darty autour de 558 millions de livres, mais elle propose désormais de régler les actionnaires du groupe coté à Londres en cash plutôt qu'en actions, un mode de paiement généralement préféré par les investisseurs.
C'est donc un nouveau rebondissement dans la bataille que se livrent depuis des mois Fnac et Conforama pour acquérir Darty. L'enseigne d'électroménager avait annoncé le 18 mars avoir conclu un accord pour être racheté par Conforama au prix de 125 pence par action, alors qu'il avait accepté auparavant une proposition de rachat moins attrayante de la Fnac.
Bien qu'ayant accepté l'offre de Conforama, Darty avait précisé en mars être prêt à revoir de nouveau sa position et accepter un mariage avec la Fnac, en cas d'«offre plus favorable tant sur le plan financier qu'au regard de sa certitude d'exécution».
transformée jeudi en une guerre de surenchères, Fnac annonçant à son tour
avoir relevé son offre sur l'enseigne d'électroménager à près d'un milliard
d'euros, dans l'espoir de contrer l'OPA rivale de Conforama.
La Fnac propose désormais 145 pence par action de Darty, valorisant ainsi
l'enseigne à 779 millions de livres, a-t-elle précisé dans un communiqué.
Le distributeurs de produits culturels et électroniques réplique ainsi à
Conforama, qui avait annoncé mercredi soir le relèvement de 10% de sa propre
OPA sur Darty à 138 pence par action, soit 742 millions de livres ou 943
millions d'euros.
Non seulement la Fnac a relevé le montant de son offre (alors qu'elle
valorisait initialement Darty autour de 558 millions de livres), mais elle
propose désormais de régler les actionnaires du groupe coté à Londres en cash,
plutôt qu'en actions, un mode de paiement généralement préféré par les
investisseurs.
Fnac ajoute que deux fonds d'investissements (Knight Vinke et DNCA Finance)
se sont engagés irrévocablement à lui apporter 22% du capital de Darty.
"L'agitateur culturel" prend ainsi une légère avance sur Conforama, dont la
maison mère sud-africaiLa bataille boursière autour de Darty s'est
transformée jeudi en une guerre de surenchères, Fnac annonçant à son tour
avoir relevé son offre sur l'enseigne d'électroménager à près d'un milliard
d'euros, dans l'espoir de contrer l'OPA rivale de Conforama.
La Fnac propose désormais 145 pence par action de Darty, valorisant ainsi
l'enseigne à 779 millions de livres, a-t-elle précisé dans un communiqué.
Le distributeurs de produits culturels et électroniques réplique ainsi à
Conforama, qui avait annoncé mercredi soir le relèvement de 10% de sa propre
OPA sur Darty à 138 pence par action, soit 742 millions de livres ou 943
millions d'euros.
Non seulement la Fnac a relevé le montant de son offre (alors qu'elle
valorisait initialement Darty autour de 558 millions de livres), mais elle
propose désormais de régler les actionnaires du groupe coté à Londres en cash,
plutôt qu'en actions, un mode de paiement généralement préféré par les
investisseurs.
Fnac ajoute que deux fonds d'investissements (Knight Vinke et DNCA Finance)
se sont engagés irrévocablement à lui apporter 22% du capital de Darty.
"L'agitateur culturel" prend ainsi une légère avance sur Conforama, dont la
maison mère sud-africaine Steinhoff avait annoncé mercredi avoir acquis un
bloc de 19,5% du capital de Darty auprès d'un groupe d'investisseurs.
Le propriétaire de Conforama (qui n'avait jusqu'ici récolté que 0,2% du
capital de Darty) avait payé ces actions au prix unitaire de 138 pence, ce qui
l'a obligé à relever à ce niveau le prix de son OPA, initialement fixé à 125
pence.
C'est donc un nouveau rebondissement dans la bataille que se livrent depuis
des mois Fnac et Conforama pour acquérir Darty.
Darty avait annoncé le 18 mars avoir conclu un accord pour être racheté par
Conforama au prix de 125 pence par action, alors qu'il avait accepté
auparavant une proposition de rachat moins attrayante de la Fnac.
L'offre de la Fnac telle qu'annoncée au départ fin novembre valorisait
Darty autour de 558 millions de livres. Et là où l'offre de la Fnac était
initialement essentiellement réglable en titres, Conforama avait monté une
offre en cash.
Bien qu'ayant accepté l'offre de Conforama, Darty avait précisé en mars
être prêt à revoir de nouveau sa position et accepter un mariage avec la Fnac,
en cas d'"offre plus favorable tant sur le plan financier qu'au regard de sa
certitude d'exécution".ne Steinhoff avait annoncé mercredi avoir acquis un
bloc de 19,5% du capital de Darty auprès d'un groupe d'investisseurs.
Le propriétaire de Conforama (qui n'avait jusqu'ici récolté que 0,2% du
capital de Darty) avait payé ces actions au prix unitaire de 138 pence, ce qui
l'a obligé à relever à ce niveau le prix de son OPA, initialement fixé à 125
pence.
C'est donc un nouveau rebondissement dans la bataille que se livrent depuis
des mois Fnac et Conforama pour acquérir Darty.
Darty avait annoncé le 18 mars avoir conclu un accord pour être racheté par
Conforama au prix de 125 pence par action, alors qu'il avait accepté
auparavant une proposition de rachat moins attrayante de la Fnac.
L'offre de la Fnac telle qu'annoncée au départ fin novembre valorisait
Darty autour de 558 millions de livres. Et là où l'offre de la Fnac était
initialement essentiellement réglable en titres, Conforama avait monté une
offre en cash.
Bien qu'ayant accepté l'offre de Conforama, Darty avait précisé en mars
être prêt à revoir de nouveau sa position et accepter un mariage avec la Fnac,
en cas d'"offre plus favorable tant sur le plan financier qu'au regard de sa
certitude d'exécution".
